ライフプランの基礎から実践までプロがわかりやすく指導！
FP・保険営業向け
ライフプランニング研修

「ライフキャンバス基礎コース」

お客様に“選ばれる”営業へ
契約につながる提案とは、“売る”ことではなく、お客様と一緒に保険を創り上げていく姿勢から始まります。その第一歩となるのが、「どんな人生を送りたいのか？」という人生設計＝ライフプランです。お客様の理想の未来を明確にし、その実現に必要な保障や資産形成を“根拠を持って”提案する。それこそが、保険営業に求められる本質的な役割です。

本講座では、ライフプランニングを通して、信頼される提案の流れと、根拠ある保険提案の組み立て方を、実務に即した形で身につけていきます。

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本講座で学べること

この講座では、ライフプランを活用して

  • お客様の人生設計を“見える化”する
  • 保険提案の根拠をつくる
  • 最初の面談から信頼を得る流れをつくる

といった一連のスキルを、実務に即した形で習得していきます。

こんな方にオススメ

  • ライフプランを使った提案の流れをつくりたい方
  • 商品説明だけの営業から脱却したい方
  • 初回面談から信頼を得る方法を身につけたい方
  • 「なぜこの保障が必要か？」を根拠を持って伝えたい方
  • お客様の未来を一緒に考えられる営業になりたい方

３つの強み

01

提案の“根拠”が持てる

「保険を提案する前に、人生を設計する。

お客様の価値観・希望・未来から必要な保障を導き出すことで、提案の説得力が一気に高まり、“納得してもらえる提案”の土台がつくれます。

02

「選ばれる営業」になる
“信頼構築”のステップが
わかる

最初の声のかけ方、話の切り出し方、何から話すか──

第一印象と最初の会話の流れで、信頼されるかどうかが決まります。「この人に担当してほしい」と思ってもらえる、信頼構築のプロセスを学べます。

03

実務に直結。
現場で“すぐ使える”

講義で終わらせない。

ライフプランソフトの活用・実例シミュレーション・宿題による実践を通じて、

翌日から現場で活かせるノウハウを手に入れられます。

講師プロフィール

講師　渡部夏子

講師：ファイナンシャルプランナー　渡部夏子

1979年、京都生まれ・京都育ち。
　大学卒業後、病院のバックオフィス業務に約16年間従事し、「人を支える仕事」のやりがいを実感する。私生活では離婚を経験し、シングルマザーとして子育てと仕事を両立する日々へ。
　そんな中、「もっと直接的に人の役に立てる仕事がしたい」と強く感じるようになり、2016年ソニー生命へ転職。

　ライフプランニングを通じてお客様の理想の未来を明確にし、その実現に必要な保障や資産形成を「根拠を持って」提案することによって、お客様の納得感が高まり、単価の高いご契約へと自然につながっている。

　その実績として、新人賞・社長賞・MDRT（世界のトップ0.2％）などを継続的に受賞。成果と信頼、そのどちらも大切にしながら、保険営業としての在り方を磨き続けてきた。

　テクニックではなく、「信頼関係をどう築くか」をハートで語るその熱量と誠実さが共感を呼び、現在は全国の保険営業パーソンに向けた研修や講座の講師としても活動中。

    講師からメッセージ

    本コースの概要

    ライフキャンバス基礎コース　＜全２回・各2時間＞

    第1回｜信頼される提案の土台をつくる「人生設計の引き出し方」

    お客様との最初の接点で、どこまで未来を共有できるかが提案の成否を分けます。

    この回では、「どんな人生を送りたいのか？」という価値観・希望・将来像を引き出し、

    人生設計を一緒に描くための視点とコミュニケーションを学びます。

    🔹 主な内容：

    • なぜ保険の前にライフプランが必要なのか
    • 信頼を築く初回面談の進め方
    • お客様の価値観・理想・課題を引き出すヒアリング術
    • ライフプランソフトの基本機能と活用のコツ
    • ケーススタディで“聞き方”と“組み立て方”を実感
    • 宿題：現場で実際にヒアリング＆プラン作成してみる

    リアルな視点で学び合える、実践的な2時間です。

    ＼参加者同士のシェアタイムあり♪／

    【宿題】現場で実際にヒアリング＆プラン作成

    第2回｜根拠ある提案が“納得”を生む「ライフプラン×保障設計」

    理想の人生像に必要な保障とは何か？

    ライフプランをベースにした「数字に裏付けされた提案」をどう伝えるかを学びます。

    単なる商品説明ではなく、“保険を一緒に創る”スタイルへ。

    🔹 主な内容：

    • 第1回の宿題フィードバック・実践シェア
    • ライフプランから保障内容を導く考え方
    • 商品ではなく「根拠」を語る提案の流れ
    • 保険・資産形成・教育・老後など各ニーズのつなぎ方
    • 信頼を深めるクロージングトーク
    • 実践ロールプレイで「伝え方」に磨きをかける


    「売るため」ではなく「信頼される私になる」ことを目指して、やさしく実践的に進めていきます。

    実践編では、さらなる高みへ

    講座費用

    89,000
    円［税込］
    39,800
    円［税込］

    今だけの限定価格！！

    ※銀行振込、もしくは、クレジット決済にて事前支払いをお願いします。

    ※ 受講をキャンセルされる場合、以下のキャンセル料が発生します。
    7日前まで：無料、6日前〜2日前：料金の50％、1日前〜当日：料金の100%

    募集人数

    各回、定員10名　　※先着順

    実施方法

    オンライン(Zoom)
    全国どこからでも参加いただけます

    開催スケジュール

    ライフキャンバス基礎コース」第1期

    第1回　2025年5月8日（木）　10時〜12時（2時間）
    第2回　2025年5月20日（火）　10時〜12時（2時間）

    • アーカイブ視聴も可能です！
      リアルタイムでのご参加が難しい方もご安心ください。
      アーカイブ視聴期間は後日ご案内いたします。
    公式LINEより申込
    ライフキャンバス基礎コース」第2期

    第1回　2025年6月4日（水）　10時〜12時（2時間）
    第2回　2025年6月18日（水）　10時〜12時（2時間）

    • アーカイブ視聴も可能です！
      リアルタイムでのご参加が難しい方もご安心ください。
      アーカイブ視聴期間は後日ご案内いたします。
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